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    环保市场发展关键词里的市场与机遇

    发布时间:2022/04/21 点击量:0
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    进入四月,全国的疫情没有如预想中那样清零,新一年的市场再次进入变动期,未来将会如何,四个关键词里了解环保市场未来的方向和机遇。
     
    环卫
     
    众所周知,当前,水务领域早已经入存量市场,固废行业虽然仍然在向前发展,但垃圾焚烧新增市场这几年也即将到顶,餐厨处理依然不温不火,危废市场经历了价格跳水后元气大伤,只有环卫,正成为固废领域的希望担当。
     
    根据数据显示,2022年第一季度,国内环卫市场开标68个亿级环卫项目,合计金额达201.52亿元。虽然相比去年,今年亿级环卫中标项目总合同额度有所下降,但是项目数量同比上升41.67%,市场热度并未减少。
     
    市场里,根据中国固废网和其他媒体的报道可以发现,一方面是环卫市场本身的分割与碎片化属性在环卫一体化甚至城市服务成趋势的情况下,并没有相应得到改善,反而在一些地方得到了加强。一些并不大的项目因为各种原因,被拆分成很多小包招标,而且多是地方企业中标;一方面是,一些好的项目动辄引来无数家企业争抢。如淮北市环卫一体化特许经营项目,则是引发40家名企鏖战,行业知名企业几乎悉数参与。
     
    从整体来看,一季度市场上的重点项目主要还是被盈峰环境、北控城市服务、侨银股份、首创环境、福龙马、北京环境、中国天楹、中环洁等众多头部企业瓜分。市场竞争和马太效应都在进一步加剧。
     
    在这样的背景下,一些地方政府仍在加快成立自己的环卫集团,如1月10日,荣成市环卫集团成立,山东国有环卫集团增加到12家;同时一些其他企业也仍然选择跨界环卫:1月10日,港股公司合景泰富集团旗下物业管理集团合景悠活以1.65亿元收购广东特丽洁环境工程有限公司50%股权,进军环卫市场;2月初,央企保利集团旗下保利物业也与人合资成立保利环境服务(广东)有限公司,注册资本1.5亿元。
     
    以此观之,环卫未来的竞争无疑将会更加激烈,而我们也更多祝愿环卫市场一定要继续火下去。
     
    环境修复
     
    环卫之外,还有一个综合了水固业务的环境修复市场,从表现来看也值得更多期待。特别值得一提的是土壤污染治理市场。
     
    今年一季度里,土壤污染治理市场再次迎来众多政策利好。去年12月底,生态环境部七部委联合印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》。今年2月17日,生态环境部完成了《污染土壤修复工程技术规范 生物堆》《污染土壤修复工程技术规范 固化/稳定化》等标准的编制工作并发布了征求意见稿。在国家的引导下,黑龙江、河北、广西、安徽、上海等地也纷纷出台各自的土壤防治“十四五”规划。内蒙古、江西、陕西、天津、山东、湖北等地也都纷纷出台了地方的土壤防治基金政策,并设立了土壤防治基金。
     
    在政策支持+资金保障的加持下,一些土壤污染治理项目也频繁公布。根据作者不完全统计,一季度,市场报道的土壤污染治理项目中标金额超过25亿元,同时各地招标项目将近14亿元。
     
    大范围土壤污染超标加上国家立法的推动,业内预计将催生万亿级土壤修复市场。但因受制于技术、资金、商业模式等多重壁垒,特别是当前,政府财力下降、土地收益受压,项目回报越发困难,土壤修复市场快速发展受到一定制约,EOD等模式也尚存诸多问题待解。因此,E20研究院认为,土壤修复市场将难以短时间“爆发”,其利好将是一个逐步缓慢释放的过程。结合我国“十四五”战略任务安排,“十四五”时期行业将进入高质量发展的关键期。
     
    EOD
     

    2018年9月,生态环境部正式提出EOD探索。作为生态环境导向的开发模式,EOD项目涵盖了水、固废、土壤污染治理等多项内容,通过生态环境治理与产业开发项目肥瘦搭配,组合开发,统筹推进,以产业盈利反哺生态环境治理,或可实现项目整体收益与融资自求平衡,对于缺钱投入的环境治理项目具有现实意义,也是“两山”理念的探索和实践。
     
    基于模式特性,EOD项目投资一般都比较大,核心是需要有很好的产业支撑来实现收益平衡。,相比环保产业之前的主流模式,EOD项目对于参与企业的资本和产业规划、建设、运营等各方面能力均有较高要求。
     
    一季度,有三个项目公布中标信息,全都被中字头央企获取,仅三个项目总投资就接近250亿元,表现亮眼。
     
    实际上在去年4月,生态环境部等就联合发布相关文件,计划在2021-2023年三年间,将推出36个EOD模式试点项目。
     
    今年,为加强金融对深入打好污染防治攻坚战的精准支撑,生态环境部建立生态环保金融支持项目储备,开发上线了生态环保金融支持项目管理系统,并制定了《生态环保金融支持项目储备库入库指南(试行)》印发各地。入库项目包括了治理责任主体为企业的项目,采用EOD模式、PPP模式及其他市场化方式运作的项目,涵盖了大气污染防治、水生态环境保护、重点海域综合治理、土壤污染防治、农业农村污染治理、固废处理处置及资源综合利用、生态保护修复以及其他环境治理。项目实施必须严格依法依规,严禁新增地方政府隐性债务。从文件可以看出,政府正在力推EOD模式,并同时公布了EOD模式项目实施方案的编制大纲。
     
    专家认为,在政府财政压力较大、支付能力下降的情况下,EOD模式或许是一个较好的方式,特别是在废弃矿山修复、农业农村综合开发、城乡供排水一体化、重点流域治理项目上,可以有更多应用探索。
     
    新能源

     
    如果说环卫市场的未来是基于传统环卫保洁服务向城市综合服务发展,土壤污染治理是政策和市场延迟后的“必然爆发”,EOD是两山理论下的模式创新与探索,那么新能源则是“双碳”背景下,很多企业看好的未来风口。
     
    在“双碳”背景下,废物再利用得到更多的重视,再加上去年金属价格大涨,金属回收利用业务成为一些固废企业布局的新方向。其中与新能源行业交叉的废旧动力电池回收以及相关新能源材料领域也聚焦了不少关注。相比去年,今年进军新能源的企业不光关注锂电池等动力电池回收及新能源材料及技术研发上,还将视野拓展到了风电和高冰镍业务等。
     
    即使这种从环保到新能源的业务拓展,仅仅只是依托既有基础的产业链延伸,也还是需要跨越研发、应用等种种环节,需要克服需求、资金、管理等层层难关。而且一些汽车和电池厂商也纷纷进入锂电池回收及新材料和技术研发市场,竞争日益加剧。
     
    而氢能市场,则同样基于双碳政策的推动。据报道,多地出台氢能产业规划。如去年北京市印发《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》。根据规划,2025年前,北京市要培育10-15家具有国际影响力的产业链头部企业,京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上。根据一些研究机构统计,全国的氢能发展空间至少超过一万亿,潜力巨大。在这样的预期市场规模下,有1/3央企也开始布局氢能市场。对于涉足其中的环保企业来说,技术等方面暂弃不说,或许届时首先就要面临比新能源更加残酷的竞争局面。希望欲在此有更多想法的环保企业能早做准备,并找到自己的市场优势定位。

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